標籤分類 (Dimensions)

在 AscentPortfolio 中，「標籤分類」是一個強大的功能，讓您能從不同角度觀查投資組合的 「資產佔比 (Allocation %)」。 這不僅能跳脫傳統的「股票 vs 現金」或「美股 vs 台股」分類，更讓您能根據投資策略、風險等級或理財目標，精確掌握每一種自定義視角下的資金分配比例。

什麼是「分類」與「標籤」？

您可以將其想像成不同的「觀察視角」：

• 標籤分類 (Dimension)：您自定義的分類類別名稱。例如：「策略類型」、「風險等級」、「核心/衛星」。
• 標籤項目 (Tag)：該分類下的具體項目。例如在「策略類型」分類下，標籤可以是「價值投資」、「成長股」、「波段交易」。

如何建立與管理自定義分類

所有標籤分類的管理都在同一個設定視窗中完成。

1. 進入設定視窗

在 「資產配置」 (Allocation) 頁面，點擊頁面右上角的 「標籤管理 (Manage Tags)」 圖示 🏷️。

2. 建立標籤分類 (Dimensions)

• 在視窗左側（手機版為上方選單）的輸入框輸入類別名稱（例如：投資目標）。
• 點擊 「+」 按鈕新增。您可以隨時點擊鉛筆圖示重新命名，或垃圾桶圖示刪除。

3. 定義標籤成員 (Tags)

• 在右側面板切換至 「標籤列表」 分頁。
• 在下方輸入框輸入標籤名稱（例如：退休金、購屋基金）並點擊 「+」。
• 您可以點擊標籤旁的彩色圓點，自定義其在圖表中的顯示顏色。

4. 分配資產類別 (Assign Assets)

這是最關鍵的一步，將您的資產歸納進化設定的類別中：

• 切換至 「資產分配」 分頁，您將看到一個矩陣表格。
• 單一歸類：橫列為資產，縱欄為標籤。直接點選交叉點的圓框 (單選鈕) 即可完成分配。
• 批次操作：勾選左側多個資產，使用上方出現的批次操作選單一次歸類多個資產。
• 搜尋資產：使用右上角的搜尋框快速過濾您想設定的資產代號。

5. 儲存變更 (Save)

• 注意： 在矩陣表格中進行的分配屬於「暫存」狀態（背景會以黃色標示）。
• 您必須點擊 「儲存變更」 按鈕，所有的標籤設定才會正式寫入系統。

查看分析報表 (Reports)

當您完成標籤設定後，系統會自動生成對應的分析：

1. 前往 「報表」 (Reports) -> 「資產配置」 (Allocation)。
2. 在上方的控制列中，點擊 「類別」 下拉選單。
3. 您會看到您自定義的分類名稱。切換後，圓餅圖與分析表會立即根據您的標籤重新計算佔比。

常見應用範例

• 市場分類：標籤分類為 投資地區，標籤為 台股、美股、全球、新興市場。
• 核心/衛星配置：標籤分類為 配置結構，標籤為 核心 (指數型 ETF)、衛星 (個股、加密貨幣)。
• 資產波動性：標籤分類為 波動風險，標籤為 低、中、高。
• 特定財務目標：標籤分類為 理財分錢，標籤為 退休金、教育基金、緊急預備金。

透過自定義標籤分類，您可以從多種角度審視同一個投資組合，確保您的資金分配完全符合您的投資理念。