投資帳戶 (Profiles)

「投資帳戶 (Profile)」讓您在同一個登入帳號下，建立多個完全獨立的投資組合。 每個投資帳戶都有各自的持倉、交易紀錄、報表與財務目標，彼此的資料不會互相影響。

適合用來分開追蹤不同的券商帳戶或投資策略，例如：長期退休金、加密貨幣交易、家庭共同基金。

為什麼要使用投資帳戶？

在有投資帳戶功能之前，一個登入帳號只能管理一份投資組合。若您同時想追蹤數個不同性質的帳戶，資料會全部混在一起，難以個別分析。

有了投資帳戶後：

• 每個帳戶的淨值、報表、資產配置都獨立計算，不會互相干擾。
• 您可以隨時切換，整個 App（儀表板、投資組合、資產配置、交易、報表）都會切換到該帳戶的資料。
• 您的登入帳號、外觀設定（主題、語言、顯示幣別）以及標籤分類則是跨帳戶共用的。

切換投資帳戶

• 電腦版：投資帳戶切換器位於左側選單的最上方。點擊後即可選擇要切換的帳戶。
• 手機版：切換器位於畫面頂端，品牌標誌的右側。

切換時系統會顯示載入中的動畫，待資料重新載入後即完成切換。您上次使用的帳戶會被記住，下次登入時會自動回到同一個帳戶。

建立新的投資帳戶

1. 開啟投資帳戶切換器，選擇 「新增投資帳戶 (New profile)」。
2. 輸入名稱（例如：加密貨幣交易），並選擇一個代表色。
3. 點擊 「建立 (Create)」。

提示： 新建立的投資帳戶會沿用您目前的財務目標（目標金額、資產配置目標、每月支出等），但不含任何持倉。您可以從一份乾淨的帳戶開始記錄交易。

管理投資帳戶

在切換器中選擇 「管理投資帳戶 (Manage profiles)」 開啟管理視窗，您可以：

• 重新命名：點擊帳戶旁的鉛筆圖示 ✏️ 進入編輯，修改後按下儲存才會生效（不會在失焦時自動儲存，以避免誤改）。
• 設定預設帳戶：點擊星號圖示 ⭐ 將某個帳戶設為預設。當找不到上次使用的帳戶時（例如換了裝置），系統會自動回到預設帳戶。
• 刪除帳戶：點擊垃圾桶圖示 🗑️。請注意，預設帳戶與最後一個帳戶無法被刪除。

哪些資料是各帳戶獨立、哪些是共用？

如此設計可讓您在切換帳戶時，外觀與偏好維持一致，但投資資料完全分開。